Na Zieloną Dolinę, w której do tej pory ludzie żyli w spokoju i szczęściu, pada strach. Oto czarny łabędź wygania z zamku królewnę Oleńkę i jej rodziców. Stawia też dziwny warunek – jedzenie ma mu przynosić codziennie inna dziewczynka, a ta, która wejdzie do pałacu, już nigdy nie wróci do domu. Czy mieszkańcy spełnią żądania nieznajomego? Jaką tajemnicę skrywa czarny ptak? Czy uda się zdjąć z niego zły czar? I jaką rolę odegrają Szymek i jego niezwykłe zwierzęta?